Perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan (CRM) adalah investasi yang bagus untuk perencana keuangan bersertifikat dan penasihat keuangan yang ingin menghasilkan arahan, menyelesaikan transaksi, dan mengatur data klien. Sistem manajemen hubungan pelanggan (CRM) yang paling efektif untuk penasihat keuangan dapat diadaptasi dan mudah disiapkan, dan mencakup sejumlah kemampuan yang dapat membantu menyederhanakan alur kerja, membantu dalam pemasaran layanan keuangan, dan memastikan bahwa akun tetap sesuai. Kami melihat lebih dari selusin CRM yang berbeda dan membatasi bidang hingga enam yang terbaik sehingga Anda dapat memilih yang tepat untuk Anda.
Bagaimana Kami Mengevaluasi CRM Penasihat Keuangan Terbaik
Selama analisis kami, kami mempertimbangkan pilihan khusus industri dan umum untuk menentukan mana yang memberikan keseimbangan optimal antara kemampuan dan biaya untuk penasihat keuangan. Pertama, kami menyusun enam faktor penilaian tertimbang untuk CRM penasihat keuangan sehingga kami dapat mengidentifikasi mana yang terbaik. Setelah itu, kami menggunakan kategori ini untuk menilai setiap kemungkinan dalam daftar kami dan memberikan skor dari lima. Evaluasi ini juga mencakup penentuan skenario aplikasi kunci. Anda dipersilakan untuk melihat kriteria penilaian unik kami yang tercantum di bawah ini.
Karena penasihat diharuskan untuk menjaga kepatuhan dan keamanan, kami juga memastikan bahwa setiap alternatif menjaga kerahasiaan datanya dan mematuhi persyaratan peraturan seperti yang ditetapkan oleh Otoritas Pengatur Industri Keuangan (FINRA).
Zoho CRM: Terbaik untuk Pemasaran & Penjualan Digital
Karena harganya yang wajar, aksesibilitas yang mudah, dan rangkaian fitur yang ekstensif, Zoho CRM telah naik ke puncak daftar perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan terbaik kami untuk penasihat keuangan. Namun, yang benar-benar membedakannya dari kompetisi adalah fitur pemasaran digital multi-saluran yang ditawarkannya. Penasihat dapat menggunakan CRM untuk tidak hanya mengembangkan kampanye pemasaran email untuk prospek dan pelanggan individu, tetapi juga berkomunikasi dengan prospek di Facebook dan Instagram. Oleh karena itu, Zoho CRM adalah pilihan yang sangat baik bagi perencana yang ingin menghasilkan prospek baru dari berbagai saluran dan mengembangkannya dari waktu ke waktu.
Terlepas dari kenyataan bahwa Zoho CRM telah mendapatkan rekomendasi tertinggi kami untuk penasihat keuangan, antarmuka penggunanya terkadang membuat frustrasi. Freshsales adalah alternatif CRM yang menggabungkan kemudahan penggunaan dengan seperangkat alat penjualan yang luas; periksa jika Anda mencari yang seperti ini.
Harga Zoho CRM
- Gratis seumur hidup dengan Zoho: Hingga tiga pengguna dapat didukung.
- Biaya rata-rata adalah $14 per pengguna setiap bulan.
- Di tingkat profesional, biaya bulanan adalah $23 per pengguna.
- Perusahaan: $40 per pengguna, setiap bulan
- Ultimate tersedia seharga $52 USD per pengguna, per bulan.
- Masa percobaan gratis mulai dari 15 hingga 30 hari
Fitur Utama Zoho CRM
- Manajemen Pelanggan: Penuhi kebutuhan klien dengan integrasi Zendesk dan Zoho Help Desk.
- Melacak informasi kontak pelanggan, aset, interaksi, dan lainnya adalah bagian dari tampilan klien 360 derajat.
- Zia AI Assistant akan memberikan saran untuk tugas tindak lanjut dan momen terbaik untuk menjangkau klien.
- Integrasi Aplikasi: Termasuk portofolio aplikasi Zoho selain perangkat lunak terkenal dari pengembang pihak ketiga.
Pro
- Dasbor pelaporan yang dapat disesuaikan
- Peramalan penjualan yang cerdas
- Dibangun di telepon dialer
Kontra
- Terkadang sulit dipelajari
- Penyiapan dan penyesuaian membutuhkan waktu
- Bisa jadi mahal untuk beberapa orang
Salesforce Essentials: Terbaik untuk Pelaporan
Salesforce Essentials adalah versi CRM Salesforce terkenal yang dirancang khusus untuk bisnis kecil yang menginginkan CRM yang menyertakan fungsionalitas penjualan umum yang canggih seperti alat pelaporan dan kolaborasi, tetapi tidak mampu membeli edisi Salesforce Enterprise yang lebih mahal. Harganya disusun dalam satu tingkat, yang menjadikannya titik awal yang menarik, dan bahkan memungkinkan Anda untuk meningkatkan ke Cloud Layanan Keuangannya, yang hadir dengan fitur-fitur seperti otomatisasi alur kerja, profil pelanggan 365 derajat, pemantauan pencapaian, dan kecerdasan peramalan bertenaga AI.
Meskipun Salesforce Essentials adalah pilihan kuat yang menawarkan opsi pemutakhiran khusus keuangan, itu tidak memiliki semua fungsi yang diperlukan untuk penjualan dan pemasaran tanpa pemutakhiran. Lihat Zoho CRM jika Anda mencari alat pemasaran yang lebih canggih, dan coba Freshsales jika Anda tertarik dengan fitur penjualan yang lebih canggih.
Harga Essentials Salesforce
- Essentials: $25 per pengguna, per bulan (hingga 10 pengguna)
- Uji Coba Gratis: 14 hari
Harga Upgrade Cloud Layanan Finansial
- Profesional: $150 per pengguna, per bulan
- Perusahaan: $300 per pengguna, per bulan
- Tidak terbatas: $400 per pengguna, per bulan
- Uji Coba Gratis: 30 hari
Fitur Utama Salesforce Essentials
- Sederhanakan proses input data, pembuatan prospek, dan penjadwalan menggunakan otomatisasi alur kerja.
- Manajemen Kontak: Pisahkan daftar ke dalam kategori dan atur pelanggan ke dalam keluarga atau rumah tangga.
- Fitur Pelacakan Pencapaian memberi tahu Anda tentang peristiwa penting baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional pelanggan Anda.
- Integrasikan ratusan aplikasi untuk perbankan, pemasaran, dan banyak bidang lainnya dengan AppExchange.
Kelebihan:
- Dasbor pelaporan yang dapat disesuaikan
- Peramalan penjualan yang cerdas
- Dibangun di telepon dialer
Kontra:
- Terkadang sulit dipelajari
- Penyiapan dan penyesuaian membutuhkan waktu
- Bisa jadi mahal untuk beberapa orang
Wealthbox: Terbaik untuk Kustomisasi melalui Aplikasi
Karena mengintegrasikan begitu banyak aplikasi yang berkaitan dengan sektor keuangan, Wealthbox dapat bertindak sebagai toko serba ada untuk penasihat keuangan independen dan bisnis kecil. RIA in a Box, eMoney (untuk perencanaan keuangan), dan DataPoints (untuk analisis risiko) adalah beberapa contoh aplikasi mitra yang dapat diintegrasikan dengan CRM untuk menyediakan fungsionalitas tambahan. Penasihat yang menginginkan CRM yang dipesan lebih dahulu dapat menyesuaikannya untuk memenuhi kebutuhan mereka (kepatuhan). Mengintegrasikan aplikasi pihak ketiga untuk pemasaran email, komunikasi, penjadwalan, dan media sosial ke dalam Wealthbox akan memungkinkan Anda memperluas kemampuan platform ini.
Wealthbox adalah pilihan utama kami untuk CRM yang dirancang khusus untuk industri keuangan; tetapi, itu mungkin mahal untuk pengguna tertentu dan mungkin kurang dalam beberapa fungsi pemasaran dan penjualan. Lihat Freshsales atau Zoho CRM jika Anda menginginkan solusi dengan harga yang lebih terjangkau dan kaya fitur.
Harga Wealthbox
- Dasar: $35 per pengguna, per bulan
- Pro: $49 per pengguna, per bulan
- Premier: $65 per pengguna, per bulan
- Uji Coba Gratis: 30 hari
Fitur Utama Wealthbox
- Integrasi: Lebih dari 80 aplikasi berbeda yang mencakup bidang-bidang seperti keuangan, kepatuhan, dan anali
sis risiko dapat diakses. - Keamanan Data disediakan oleh Wealthbox melalui penggunaan enkripsi 256-bit, autentikasi dua faktor, dan fitur batas waktu sesi.
- Sinkronisasi dua arah dengan Gmail, Outlook, dan aplikasi email populer lainnya disertakan dengan layanan Email Wealthbox.
- Perangkat Lunak Seluler: Aplikasi desktop Wealthbox dapat disinkronkan dengan CRM seluler yang berfungsi penuh.
Kelebihan:
- Banyak pilihan integrasi keuangan
- Sinkronisasi dua arah dengan klien email
- Aplikasi seluler berperingkat tinggi
Kontra:
- Tidak memiliki opsi dukungan pengguna
- Fitur terbatas dengan paket Dasar
- Sedikit panduan selama penyiapan
Freshsales: Terbaik untuk Fitur Penjualan Tingkat Lanjut
Freshsales adalah sistem manajemen hubungan pelanggan (CRM) intuitif yang hadir dengan tingkat gratis yang mencakup obrolan langsung, formulir web online, dan dialer telepon terintegrasi. Anda mungkin memiliki akses ke alat alur intuitif dengan memutakhirkan ke salah satu level pembayarannya. Alat ini hadir dengan kemampuan tambahan seperti pelaporan yang kuat, serta peramalan dan analitik penjualan yang didukung AI. Meskipun ini bukan CRM yang dirancang khusus untuk industri keuangan, ini adalah pilihan utama kami untuk perangkat lunak CRM umum karena menyediakan sebagian besar alat penjualan yang diperlukan untuk produksi prospek, pemeliharaan prospek tersebut, dan penutupan prospek. kesepakatan bisnis.
Meskipun Freshsales adalah salah satu alternatif CRM terbaik yang tersedia saat ini, Freshsales memiliki kekurangan dalam beberapa kemampuan pemasaran digital yang diperlukan untuk penciptaan dan pemeliharaan prospek. Lihat Zoho CRM jika Anda mencari kemampuan yang memberikan kontrol lebih besar atas upaya pemasaran Anda.
Harga Freshsales
- Versi Gratis: Dukungan untuk pengguna tanpa batas
- Pertumbuhan: $15 per pengguna, per bulan
- Pro: $39 per pengguna, per bulan
- Perusahaan: $69 per pengguna, per bulan
- Uji Coba Gratis: 21 hari
Fitur Utama Freshsales
- Ubah data Anda menjadi bagan dan grafik yang mudah dipahami dengan laporan dan dasbor interaktif.
- Pipeline Visual: Mengatur pipeline dalam gaya Kanban semudah menggunakan fungsionalitas seret dan lepas.
- Prediksikan penjualan di masa mendatang dan tindak lanjuti secara otomatis prospek yang paling menjanjikan menggunakan fitur AI.
- Obrolan Langsung dan Pemanggil Telepon: Berkomunikasi dengan Pelanggan Melalui Obrolan atau Obrolan Langsung Telepon dan Pemanggil Telepon:
Kelebihan:
- Obrolan dan dialer bawaan
- Antarmuka pengguna yang dapat diakses
- Fitur penjualan bertenaga AI
Kontra:
- Bukan CRM khusus keuangan
- Kurangnya beberapa fitur pemasaran
- Paket gratis pipa hilang
Redtail: Terbaik untuk Membuat Produk Info Keuangan
Redtail adalah sistem manajemen hubungan pelanggan yang dikembangkan dengan mempertimbangkan penasihat keuangan. Alat seminar bawaan yang mencatat kehadiran, mengatur sesi sebelumnya, dan mengintegrasikan informasi kontak sehingga komunikasi tindak lanjut dapat dikirim dapat digunakan untuk tujuan pemasaran dengan klien baru dan saat ini. Sebagai bagian dari kemampuan pemasaran multisalurannya, alat seminarnya juga dapat mengelola upaya pemasaran melalui telepon dan email. Redtail adalah alat yang sangat baik untuk penasihat keuangan yang ingin mengembangkan sumber daya konten yang menarik klien yang memposisikan mereka sebagai otoritas yang kredibel di bidangnya dan menarik pelanggan baru.
Redtail adalah pilihan yang fantastis untuk pembuatan produk informasi keuangan untuk pemasaran dan pendidikan berkelanjutan; namun demikian, antarmukanya mungkin sulit digunakan, dan mungkin mahal bagi pengguna tertentu. Cobalah Freshsales sebagai alternatif jika Anda mencari pilihan umum yang tidak hanya mudah digunakan tetapi juga memiliki kemampuan penjualan yang luas.
Harga Ekor Merah
- Harga Database: $99 per bulan, per database hingga 15 pengguna
- Uji Coba Gratis: 30 hari
Fitur Utama Ekor Merah
- Manajemen Seminar: Melakukan seminar secara virtual, lalu mencatat kehadiran dan data lain yang relevan.
- Memantau tingkat keberhasilan kampanye email dan telepon merupakan bagian penting dari manajemen kampanye.
- Migrasi Basis Data Gratis: Mentransfer data dari penyedia Anda saat ini ke Redtail tanpa membayar biaya tambahan apa pun.
- Sumber Daya Tak Terbatas: Satu biaya bulanan yang mencakup semuanya memberi Anda akses ke jumlah prospek, kontak, dan tugas yang tidak terbatas.
Kelebihan:
- Hasilkan prospek dengan seminar
- Migrasi basis data gratis
- Pustaka integrasi aplikasi keuangan yang banyak
Kontra:
- Fitur inti agak tipis
- Hanya 15 pengguna per basis data
- Sedikit kurva belajar
FAQ’S
Apa itu CRM untuk Penasihat Keuangan?
Untuk menjadi penasihat keuangan yang sukses, Anda harus mampu menumbuhkan basis klien Anda sekaligus membangun hubungan jangka panjang dan menguntungkan dengan pelanggan Anda. Penasihat dapat mengukur upaya dan sumber daya mereka untuk mengelola hubungan mereka dan menemukan prospek baru dengan bantuan sistem CRM.
Agar penasihat dapat mengembangkan koneksi dengan pelanggan dan prospek serta dengan cepat memindahkan mereka melalui corong, solusi CRM digerakkan oleh data.
Apa Perangkat Lunak CRM Penasihat Keuangan Teratas?
Beberapa perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan terbaik untuk penasihat keuangan adalah PractiFI, Wealthbox, Tamarac CRM, Junxure, NexJ Intelligent, UGRU Financial CRM, dan SatuitCRM.
